產經解析-把握中國大陸ESG投資之道

產經解析-把握中國大陸ESG投資之道

根據匯豐投資管理髮布的調查顯示,在中國大陸、香港和新加坡等亞洲市場,平均64%的受訪投資者表示,新冠疫情提高了他們對ESG投資重要性的認識,同時促使他們重新評估投資方式。約半數的亞洲市場受訪投資者相信,未來三至五年自身的投資組合將包含永續投資。

事實上,ESG理念的普及,已對機構投資者的投資策略產生積極影響。全球永續投資聯盟(GSIA)估計,全球ESG資產已超過35兆美元。

此外,聯合國負責任投資原則(PRI)的簽署夥伴數量也持續成長,現已超過4,000家,管理資產總規模超過120兆美元。現今全球有超過四分之一的專業管理資產採用ESG投資策略,各大機構都在ESG投資賽道上緊密佈局。

對於個人投資者來說,ESG投資能夠在創造財富的同時,助力永續發展,參與全球經濟低碳轉型進程。匯豐環球研究的分析表明,在驅動公司業績的中期因素中,有40%~50%與ESG有關。在ESG方面做得更出色的企業通常更有長遠規畫,公司管理層也具有更高的前瞻性,長期來看更容易取得出色表現。

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然而,儘管近年來個人投資者對ESG議題的認識逐漸加深,認知和行動之間,還存在明顯差距。匯豐近期調查顯示,即使近九成的中國市場投資者認爲,ESG非常重要,但僅有四分之一將其納入投資考慮,而有近六成投資者表示,不瞭解如何進行ESG投資。因此,這一領域對於個人投資者來說,潛力巨大,但當務之急是瞭解ESG投資的特性,把握ESG的「投資之道」。

相較於傳統投資,ESG投資能夠把各類永續發展指標量化和標準化,更具可操作性。我們相信,優先考慮ESG的投資產品和企業可以更好地抵禦風險。無論是疫情爆發後的經濟復甦,還是根據長期表現評估,永續投資的韌性有目共睹。

反觀中國大陸,目前現有的ESG投資產品以混合類、固定收益類爲主,同時也已有部分專業的ESG指數類產品獲得了客戶的認可。由於ESG投資起步不久,強調綠色策略和理念的產品雖然愈來愈多,但真正嚴格實施ESG策略的還不多,許多相關產品資訊披露的透明度和深度還有待提升。

國際上目前常見的ESG投資策略各有其獨特的理念,匯豐研究團隊會與產品方緊密合作,從公司和產品兩個層面多方位評估ESG表現,通過企業應對ESG議題的態度以及ESG策略篩選出長期優質的公司,幫助客戶構建更平衡、更多元的資產組合。

可以預見,隨着大陸金融市場的成熟及國際金融合作的深化,內外ESG評價標準將逐步融合發展,企業及產品層面的ESG資訊披露水平有望快速提升。更爲成熟清晰的評價體系標準無疑將進一步提高ESG投資產品的吸引力,帶動更多海內外資金進入中國的ESG投資領域。另一方面,年輕一代日益關注環境和社會問題,這也將從需求端促進中國大陸ESG投資的發展。

ESG投資領域潛力巨大,秉持價值投資理念的個人投資者可在充分理解產品的基礎上,根據自身情況將ESG納入投資考量,在協助環境或社會永續發展的同時,及時把握大陸官方「雙碳」目標帶來的機遇,投資人將可實現長期穩健的投資回報。

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